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沪指高开 美股大涨、美联储发出暂停加息信号

作者:2019年黄大仙发财符
发布时间:2019-01-31 11:45
  《线索Clues》每个交易日汇编、采写的“环球市场综述”浓缩全球主要金融市场要闻,覆盖中国投资者重点关注的股市、大宗商品、外汇等市场,帮助用户高效吸收新近市场动态。

  以下为10:50综述:

  【市场焦点】

  周四早盘,亚太股市普涨。继周三缩量下行跌0.72%后,沪指高开0.22%,截至10:31,报2593.94,涨0.71%。中国1月官方制造业PMI为49.5,连续第二个月低于荣枯线,但超过此前预期的49.3,前值为49.4。昨晚,科创板改革方案落地。

  恒指高开0.72%。隔夜,美股大幅收高,道指近两个月来首次站上25000点关口。

  

  ⭕北京时间周四凌晨3:00,美联储(Fed)公布1月FOMC货币政策决议,将联邦基金利率目标区间维持在2.25%至2.5%的水平,符合市场普遍预期。美联储同时表示,将在必要时调整资产负债表的规模和结构。

  美联储当天在结束为期两天的货币政策例会后发表声明说,近几个月美国就业市场继续强劲,失业率保持在低位,经济活动稳步扩张,家庭消费持续强劲增长,但企业固定资产投资增速有所放缓。同时,美国整体通胀水平和剔除食品与能源的核心通胀水平都维持在接近2%的水平,长期通胀预期指标几乎没有变化。

  声明说,美联储对未来调整联邦基金利率将保持“耐心”。与上次货币政策例会后发表的声明相比,美联储在本次声明中删除了“进一步渐进加息”的相关表述。

  美联储在当天发表的另一份声明中表示,联邦基金利率将继续是美联储调整货币政策立场的主要工具,但美联储也会根据经济和金融市场变化对缩减资产负债表计划的细节进行调整,必要时将对资产负债表的规模和结构作出调整。

  自2015年12月启动本轮加息周期以来,美联储已加息9次,并开启缩减资产负债表计划,以逐步退出金融危机后出台的超宽松货币政策。去年12月,美联储官员预计今年将加息2次。

  在随后召开的新闻发布会上,美联储主席鲍威尔称,联储正评估缩表的计划,将在今后数次货币政策会议上完成相关计划,不希望缩表计划造成市场动荡。美联储投资组合正常化的步伐会更快,资产负债表的规模会比此前预计的大。

  对于加息,鲍威尔称,一定程度上,未来加息的可能性下降。在加息的必要性方面,美国通胀将是一个重要的考量因素。查看美国近期通胀表现。

  鲍威尔淡化政府关门和特朗普方面的影响,称政府关门对GDP造成的损失将在二季度弥补,制定货币政策永远不会考虑政治因素,并表示,关税尚不足以影响到美国GDP。若贸易磋商持续时间更久,可能出现更多的不确定性。

  鲍威尔重申,美联储政策取决于数据。美联储声明发布后,金融市场反应积极,风险资产受到极大提振。

  美股三大指数应声大涨,道指收报25014.86点,涨1.77%;标普500指数收报2681.05点,涨1.55%;纳指收报7183.08点,涨2.20%。

  美元指数从95.9迅速跳水至95.3附近,黄金则从每盎司1309美元快速涨至1323美元附近,连续四日上涨,创7个月新高。1月30日的纽约债市中,短期美债收益率大幅下跌,2年期美债收益率一度大跌6.45个基点,报2.5081%;5年期美债收益率跌6.19个基点,报2.4833%。10年期美债收益率下跌3.23个基点,报2.6775%。30年期美债收益率跌0.85个基点,报3.0315%。

  美国总统特朗普随后在社交媒体表示:道指收复25000点,这看起来是一个“非常很不错的新闻”。

  亚太交易时段,截至9:40,在岸人民币(USD/CNY)报6.6931,较周二官方收盘价升值200点(pips)。反映境外投资者预期的离岸人民币(USD/CNH)报6.7070。周四人民币中间价报6.7025,调升318点。

  截至9:28,美元指数(DXY)报95.33。基于美东时间周三17:55,上一交易日美元收报95.43,跌0.42%。

  周三,美国10年期国债收益率收报2.7%,较上一交易日(29日)回落2BP(0.03个百分点),连续三日回落。隐含市场对加息预期的2年期美债收益率收报2.52%,下跌4BP。债券收益率与价格走势相反。

  原油期货价格周三收高,其中,美国WTI原油期货创两个月来最高收盘价。委内瑞拉的政治动荡增加了全球供应紧张的风险,美国上周原油库存增幅低于预期,也推动油价走升。国际基准ICE Brent原油期货(OIL)主力合约收报61.66美元,涨0.75%。美国NYMEX WTI原油期货(CL)主力合约收报54.22美元,涨1.71%。

  【亚太股市】亚洲市场普涨 沪指高开

  A股:开盘,上证综指报2581.33,+0.22%;深证成指报7485.79,+0.21%;创业板指报1231,+0.01%;权重蓝筹代表上证50报2454.64,+0.6%。

  行业板块方面,沪深市场板块多数上涨。券商、金融领涨。

  

  ⭕1月30日晚间,证监会发布了《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》,根据科创企业的发展规律和特点,科创板在上市发行制度、交易制度、持续监管、退市制度等基础制度方面都有创新。

  改革方案明确,重点支持新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保以及生物医药等高新技术产业和战略性新兴产业,推动互联网、大数据、云计算、人工智能和制造业深度融合,引领中高端消费,推动质量变革、效率变革、动力变革。

  科创板将根据板块定位和科创企业特点,设置多元包容的上市条件,允许符合科创板定位、尚未盈利或存在累计未弥补亏损的企业在科创板上市,允许符合相关要求的特殊股权结构企业和红筹企业在科创板上市。科创板相应设置投资者适当性要求,防控好各种风险。

  与现行的主板、创业板、中小板等相比,要点包括,科创板投资者准入门槛50万,需24个月投资经验;前5个交易日不设涨跌幅,往后是20%;未来严格退市制度,简化退市流程,不再有暂停上市、恢复交易环节等。意见稿规定,科创板企业由上交所负责审核,证监会负责注册,注重信息披露审核3个月内完成,注册20天内完成。允许未盈利企业上市,允许同股不同权红筹企业上市,标准为CDR意见稿。点击查看相关专题。

  新华社报道,当地时间1月30日上午,新一轮中美经贸高级别磋商开幕式在美国白宫艾森豪威尔行政办公楼举行,中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤,美国贸易代表莱特希泽,财政部长姆努钦等出席。

  本轮磋商于30日至31日在华盛顿进行。

  港股:恒生指数高开,截至10:23,报27,874.48,涨0.84%。

  其他亚太股市(IPAC)普涨。日经225指数(EWJ)涨0.83%。点此查看亚洲股市行情。

  【美欧股市】美股大幅收高

  美股:周三,道指(.DJI)(DIA)涨434.9点,或1.77%,报25,014.86点;标普500指数(.INX)(SPY)涨41.05点,或1.55%,报2,681.05点;纳指(.IXIC)涨154.79点,或2.2%,报7,183.08点。点此查看主要资产代理行情。

  

  美股三大股指2018年1月26日以来走势(收盘线)(来源:新浪财经)

  据“ETF精选”数据,由标普500成分股组成的板块周二多数上涨,科技(XLK)、通信服务(XLC)等领跌。

  📅本周将公布的重要数据、事项及提示有:周三,1月美国ADP非农就业人数变化,12月美国成屋签约销售;周四,美联储FOMC会议决议及新闻发布会,12月美国核心PCE价格指数;周五,1月中国财新制造业PMI,12月美国非农就业报告(NFP),1月ISM美国制造业PMI。

  📅本周将公布财报的大公司有:周三的Facebook(FB)(盘后),微软(MSFT)(盘后),波音(BA),高通(QCOM)(盘后),阿里巴巴(BABA);周四的亚马逊(AMZN)(盘后)。

  欧洲股市:周三,德国DAX 30指数(513030)(DAX)跌0.44%,英国富时100指数(02847)涨1.51%,法国CAC 40指数涨0.95%。

  【汇率】美元大幅回落

  周四,美元兑人民币(CYB)中间价报6.7025,调升318点。

  截至北京时间10:37,美元指数(兑6种货币的贸易加权指数)(DXY)(UUP)报95.33。

  周三,贸易加权美元指数收报95.43,跌0.42%。

  编者注:新浪外汇货币对行情的“收盘价”基于美东时间17:55的买方出价(bid)计算获得。

  【利率】十年期美债收益率连续三日回落

  据新浪财经互联网货基数据,截至1月29日,全市场互联网货基的平均7日年化收益率为2.91%。

  投资者也可以通过沪深交易所逆回购如GC001(204001)、R-001(131810)进行短期现金管理;通过交易型货币市场基金(511990)(511880)进行场内交易。在香港离岸市场,CSOP货币市场ETF(03053)跟踪3个月港元Hibor。

  截至10:39,据中国货币网数据,银行间市场存款类机构7天期质押式回购成交利率(DR007)报2.69%。点此了解回购利率。

  投资者可通过查阅上海同业拆借利率(Shibor)了解更多国内市场利率。

  周三,美国10年期国债收益率收报2.7%,较上一交易日(29日)回落2BP(0.03个百分点),连续三日回落。隐含市场对加息预期的2年期美债收益率收报2.52%,下跌4BP。债券收益率与价格走势相反。

  截至周三收盘,美国10Y-2Y国债收益率利差为18BP。去年12月上旬,这一用于监测长、短期利差的重要代理曾收窄至9BP,为十一年来最低水平。

  【贵金属】金价连续四日收高

  美东时间周三,COMEX黄金期货(GC)(GLD)(518880)2月份交割的合约收报1319.5美元,涨0.81%。

  【大宗商品】WTI原油期货创两个月来新高

  周三,国际基准ICE Brent原油期货(OIL)主力合约收报61.66美元,涨0.75%。美国NYMEX WTI原油期货(CL)主力合约收报54.22美元,涨1.71%。

  能源信息署(EIA)数据显示,上周美国原油库存增加91.9万桶,远低于市场预估的增加320万桶。周二,美国石油协会(API)数据显示,上周美国原油库存增加110万桶。

  截至10:44,INE中国原油期货主力合约SC1903报432.8元,较周三结算价涨1.84%。周三夜盘,该合约高开高走。

  编者注:1)《线索Clues》行情数据的NYMEX WTI原油期货、COMEX黄金期货合约“收盘价”基于交易日美东时间17:00前最后成交价;国际基准ICE布伦特原油期货“收盘价”基于交易日美东时间18:00前最后成交价。2)根据交易所规则,COMEX黄金期货、NYMEX WTI原油期货合约的结算价(settlement price)分别产生于交易日美东时间13:30、14:30;国际基准ICE布伦特原油期货合约结算价产生于交易日美东时间15:30。

  【加密货币】比特币在3500美元下方震荡

  交易平台Bitstamp数据显示,截至北京时间10:45,比特币(BTC)现货价格报3448美元。

  交易所交易基金BLOK、BLCN、BCNA含有区块链相关的行业敞口。

  (线索Clues / 李涛)

  👉周评:美国联邦政府重开门 苹果等重量级财报将登场

  

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